旗滨发债783636，旗滨发债会破发

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按照可转换公司债券面值（含末期利息）的110%赎回全部未转股的可转换公司债券。债券。本次发行规模15亿元，设置股东配售和网上申购。 T日安排在4月9日（周五）； 2、原股东按每股0.564元配售可转债，代码764636，吉滨配售债券； 3、网上申购无需保证金，上限100万元，代码783636，Kibin发行债券。

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过150万元（含150万元）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 当发生对债券持有人权益产生重大影响的事件时，依法对行使债券持有人权利的方案作出决议；

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本次发行的可转换公司债券转股增加的公司股份与原股票享有同等权益。本次股利分配股权登记日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股而形成的股东）均参与本次股利分配，享有平等权益。本次可交换债券的标的股票为福建棋滨持有的部分上市公司A股股票，期限为三年。福建旗滨于2017年8月30日向合格投资者非公开发行10亿元可交换公司债券。

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社会公众投资者可通过上海证券交易所交易系统参与发行人原股东优先配售后的余额认购。本次申购简称为旗滨债，申购代码为783636。 注：以上发行费用均为不含税，根据本次发行实际情况可能有所增减。 2、认购Kibin发行的可转债：认购代码783636，评级AA+，转股价值100.00。公司公开发行可转换公司债券预案的有效期为十二个月，自发行预案经股东大会审议通过之日起计算。

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债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或其他法律规定的机构托管登记的本期发行在外的可转债持有人有权出席债券持有人会议。债券持有人。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为150万元人民币，发行数量为150万手（1500万张）。

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本次可转换公司债券发行完成后，公司将向上海证券交易所申请本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。董事会授权公司管理层及其授权指定人员处理该事项。具体事宜。经审议，监事会认为：可转换公司债券发行完成后，公司董事会将根据公司第一次临时股东大会的授权办理可转换公司债券在上海证券交易所上市事宜召开2020年股东大会及2021年第一次临时股东大会。相关业务。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为13.15元/股，不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（如有除权情况）。 -除权、除息导致股价调整的，按照相应除权、除息调整后的价格和公司股票平均交易价格计算调整前一个交易日的交易均价在前一个交易日。